फिल्म की कहानी एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य में स्थित है, जहां राजा कुस्को एक सुखी और आरामदायक जीवन जी रहा है। लेकिन जब उसका सलाहकार, यज़मा, राजा को मारने की कोशिश करता है और उसे एक लामा में बदल देता है, तो कुस्को को अपनी जान बचाने और अपने राज्य को वापस पाने के लिए एक यात्रा पर निकलना पड़ता है।